Создание цифровых рабочих мест

Настроенная карточка элемента

Чтобы сотрудники могли легко находить нужную информацию в соответствии со своими должностными обязанностями, в рамках цифрового рабочего места (ЦРМ) есть возможность настроить вид карточки элемента смарт-процесса, добавив в неё необходимые поля и разделы. Как итог, сотрудники смогут выполнять все операции с договорами, счетами и письмами из одного окна.

В канбан-доске также можно настроить карточку просмотра, чтобы в ней отображались только важные данные, при этом каждый сотрудник при желании может настроить её под себя самостоятельно.

Разграничение прав доступа

Права доступа в ЦРМ необходимы для разделения зон ответственности. Это поможет предотвратить возникновение ошибок и недопониманий в процессе взаимодействия с клиентами. Сотрудники не будут тратить время на обработку данных, которые их не касаются, и не смогут случайно изменить информацию о компании или экспортировать клиентскую базу.

Чтобы настроить права доступа в ЦРМ, необходимо создать роль в системе. Затем нужно присвоить эту роль сотруднику, отделу или группе сотрудников. После этого можно настроить права для конкретной роли.

Лёгкая доработка роботами

Для каждой стадии в канбане можно настроить автоматизированные процессы. Схема действий может быть, например, такой: триггеры отслеживают изменение информации в карточке и двигают её по стадиям, а роботы самостоятельно создают задачи, отправляют уведомления клиентам, копируют карточки в другие рабочие процессы и т.д.

Если алгоритм действий слишком сложный для реализации на стандартных триггерах и роботах, с помощью дизайнера Бизнес-процессов Битрикс24 можно создать более продвинутую автоматизацию.